Как вступить в КПРФ| КПРФ в вашем регионе Eng / Espa Новая версия

Хроника кризисного развития. Из главных новостей 2 ноября 2010 года

Визит Медведева на Курилы. Россия займется импортом ведущих иностранных ученых. Банки сокращают резервы, но увеличивают просрочку. Петрофф-банк лишили лицензии. К "Интеко" прицениваются ВТБ и структуры Юрия Ковальчука. В биполярном мире место СССР занял Китай. АвтоВАЗ притормозил.

kprf.ru
2010-11-02 13:18

ВЛАСТЬ

Коммерсант, Москва, 2 Ноября 2010

ТАМ, ГДЕ ЕЩЕ НЕ СТУПАЛА НОГА ПРЕЗИДЕНТА

Даже короткий визит первого лица российского  государства на Курилы немедленно вызвал грандиозный дипломатический скандал  в отношениях РФ с Японией, куда Медведев уже через две недели должен отправиться на саммит АТЭС.

Кунашир, куда утром прибыл президент РФ, считается  одним из наиболее развитых островов Курильской гряды.

Здесь, а также  на соседнем Шикотане и группе островов Хабомаи, которые вместе образуют Южно-Курильский городской округ, живут 10,3 тыс. человек. Из них постоянной работой обеспечены только 3,5 тыс., остальные подрабатывают на рыбных промыслах с конца августа по начало сентября (в это время мимо островов идет красная рыба). Оставшиеся десять месяцев в году работы тут нет. Средняя зарплата на Курилах - 27 тыс. руб. в месяц, при этом цены на продукты вполне московские. Разве что рыба и икра дешевле.

Даже по официальным  данным инфраструктура на острове изношена на 50-80%. Дмитрий Медведев смог убедиться в этом лично, проехавшись из аэропорта до Южно-Курильска. Грунтовая дорога ведет мимо редких полуразвалившихся домишек, лепящихся на берегу океана. Асфальтовых дорог на Курилах нет - первую начнут строить только в будущем году в рамках федеральной целевой программы развития Курильских островов до 2015 года. За это время Москва потратит на обустройство своего форпоста в Азии 19 млрд руб. Пока новой дороги нет, президенту и сопровождающим пришлось передвигаться на японских внедорожниках Nissan Patrol. У президента был джип с левым европейским рулем, но, кстати, кроме праворуких "японок", других машин на самом острове почти нет.

Первым делом  Дмитрий Медведев осмотрел геотермальную  станцию "Менделеевская" - вулканический  пар крутит турбину и вырабатывает электричество. Станция президенту очень понравилась.

- Это и  есть малая энергетика и та  самая энергоэффективность, о  которой мы говорим, - отметил  он.

Не менее  развиты на Курилах, по мнению Медведева, и телекоммуникации.

- Связь здесь везде, и сеть не японская, - объявил он.

Действительно, в некоторых местах на Кунашире сигнал операторов "большой тройки" ловится  неплохо. Правда, "Билайн", например, присылает sms "Приветствуем вас в Японии!". Так или иначе, но, по крайней мере, два из пяти направления объявленной президентом Медведевым модернизации на Курилах представлены.

Затем Дмитрий  Медведев поехал смотреть новый порт, остановившись по пути на побережье  в месте, где в землю были вкопаны  танковые башни с орудиями - когда-то здесь был мощный укрепрайон.

Сооружение, которое четыре с половиной года возводила сахалинская компания "Труд", портом пока можно назвать  с трудом - готов волнорез, защищающий бухту от океанических волн, и причал. В самой бухте на волнах болтаются  два рыбацких суденышка, ржавые мачты еще трех, утопленных, торчат из воды: их обещают скоро убрать и продать на металлолом.

Под конец  президент осмотрел четырехквартирный  дом - один из первых, которые на Кунашире построили за 20 лет, а также новенький  детский садик.

Там у президента спросили, есть ли все же на Курилах жизнь.

- Будем стремиться  к новой жизни, как в Центральной  России, - ответил президент. - Многие  люди будут приезжать сюда  отдыхать, работать. Некоторые, возможно, останутся.

Слова президента чуть не оказались пророческими. Погода вновь резко испортилась, так что Дмитрий Медведев чудом успел улететь с Кунашира вовремя. Иначе перед президентом маячила перспектива изучать жизнь острова по меньшей мере еще пару дней. А так он уложился в три часа. А уже к вечеру в twitter появилась пара кунаширских фото от президента с подписью: "Как много в России красивых мест!"

Тем не менее  этого времени хватило, чтобы "ранить чувства японского народа", как  заявил глава МИД Японии Сэйдзи Маэхара. "Четыре северных острова - это территория нашей страны, и мы последовательно занимаем такую позицию, - вторил ему вчера японский премьер Наото Кан. - Поездка туда президента РФ вызывает крайнее сожаление". Позднее генсек кабинета министров Японии Есито Сэнгоку предупредил, что "правительство разработает соответствующие ответные меры после того, как получит всю информацию о действиях и заявлениях президента и правительства России в связи с этой проблемой".

Для начала в  МИД Японии был вызван посол России в Токио Михаил Белый, где ему  вручили ноту протеста. Следующим шагом, как намекают в Токио, может быть отзыв, по крайне мере на время, японского посла из Москвы. Впрочем, некоторые японские СМИ утверждают, что в правительстве многие не хотят раздувать скандал накануне саммита АТЭС.

Однако вчера уже Москва дала понять, что не намерена спускать дело на тормозах. "Мы считаем реакцию Японии на поездку президента Медведева на Курилы неприемлемой, это наша земля, и российский президент посещал российскую землю, российскую территорию, российский регион, - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. - Мы не собираемся делать какие-либо шаги, которые будут затруднять российско-японское сотрудничество, но японская сторона, конечно же, должна сделать для себя выводы и, еще раз подчеркну, подобные демарши с ее стороны неприемлемы". Для разъяснения этой позиции на Смоленскую площадь вчера вызвали посла Японии в Москве.

 

Коммерсант, Москва, 2 Ноября 2010

ДОМА  БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ

Владимир  Путин открыл отопительный сезон  в Верхней Верее

Российский  премьер Владимир Путин вчера приехал в деревню Верхняя Верея Нижегородской области, как и обещал, на новоселье.

Здесь кругом были плакаты: "Спасибо АФК "Система"", "Поздравляю с новосельем!" - и  поясной портрет главы компании Владимира Евтушенкова.

После этого  даже не скажешь, что тут ничего личного.

Лишний раз  напомнить людям, что помогал  им в беде, - разве помешает?

А плакаты "Верхняя  Верея - наша малая родина, и нам  ее беречь!" "Мы любим наш Нижегородский  край!" - как-то уже на этом фоне совершенно и не смотрелись.

В небольшом помещении новой почты, надо надеяться, никогда не будет столько народу, сколько было вчера, когда туда зашел Путин. Фотографы так нажали на пластиковую стойку, что премьер занервничал:

- Ну вот,  почту только построили, и сейчас  разнесут!

Почтальон Ирина Викторовна призналась, что раньше она с закрытыми глазами могла найти любой дом в селе, а теперь "страшно выходить, глаза не присмотрелись!.."

- Спасибо  от жильцов! - добавила почтальон. - Спасибо партии!

 Она знала,  кого благодарить.

На фоне домов, различавшихся в основном цветом кровли (в Московской области - синяя, в Липецкой - красная...), губернаторы продолжали докладывать о своих успехах.

Владимирская, Ульяновская, Саратовская, Тамбовская, Свердловская, Ивановская области... в  дома проведена канализация, газ ("Не нужно ни дров, ни угля!" - объяснял премьеру президент Мордовии Меркушкин. "Да знаю я, знаю...").

И чем больше было областей и губернаторов, и  чем вдохновенней были их доклады  о новом поселке или хотя бы паре построенных домов, тем яснее и отчетливей становились масштабы беды, в которой живет деревенская Россия, не тронутая пожарами. В этой России нет канализации, нет санузлов в домах, нет газового отопления...

- Мы оживили  еще один поселок за счет  этой беды! - простодушно признался  губернатор Ивановской области Михаил Мень. Погорельцам этого лета крупно повезло. Остальным пока нет.

 

Коммерсант, Москва, 2 Ноября 2010

ГОСУДАРСТВО ОБЗАВЕДЕТСЯ МОЗГАМИ

Вчера, выступая в Екатеринбурге на конференции  ведущих университетов России, Сурков напомнил ректорам две главные задачи российской науки: модернизация и формирование инновационной экономики. "Надо трезво смотреть на вещи: исследователи и ученые Запада и Востока шагнули дальше, чем мы. Нам нужна интернационализация науки и образования", - заявил заместитель главы президентской администрации. Он рассказал, что правительство планирует привлечь для развития российской науки иностранных специалистов, которые будут на постоянной основе заниматься в вузах исследованиями. При этом Сурков посоветовал ректорам "индифферентно относиться к тому, где будет коммерциализироваться продукция", разработанная совместно: "Возможно, первые 20-30 лет мы не наживемся. Но тут не надо думать линейно". "Прошу вас отнестись к этому как к государственной задаче. Выполните задачу, поставленную высшим руководством страны", - заключил Сурков.

Министр образования  и науки Андрей Фурсенко рассказал  об итогах недавнего конкурса по привлечению  известных ученых в российские вузы. Для этой цели правительство выделило 12млрд руб. на три года, причем максимальный размер одного гранта составляет 150 млн руб. - серьезная сумма даже для зарубежных ученых. Из 507 заявок независимые научные эксперты отобрали 114, а 29 октября совет по грантам под руководством Фурсенко выбрал 40 ученых, которые получат первые 6 млрд руб. В Россию, например, приедут лауреат Нобелевской премии по медицине Ферид Мурад и работающий в Швейцарии обладатель премии Филдса (высшая награда для математиков) Сергей Смирнов. По словам министра, в ближайшее время пройдет второй конкурс, в ходе которого отберут еще 40 специалистов - получателей еще 6 млрд руб.

Доктор биологических  наук Михаил Гельфанд (считается неофициальным  лидером молодых ученых, добивающихся реформ в отечественной науке) заявил "Ъ", что "большинство победителей конкурса Минобрнауки - достойные и сильные ученые, как впрочем, и большая часть проигравших". Однако сама процедура выбора победителей вызвала у научного сообщества вопросы. Так, среди членов совета, делавших окончательный выбор, нет специалистов по многим научным областям. Кроме того, по словам биолога, несколько грантов получили ученые и университеты, с которыми "как-то связаны" члены совета. "У меня нет сомнений, что эти кандидаты достойны гранта, но любые намеки на конфликт интересов здесь просто неуместны", - считает профессор.

"Хорошо, что  правительство осознает необходимость  развития международного сотрудничества  в науке, - прокомментировал новую  "государственную задачу" Михаил  Гельфанд. - И очень хорошо, что  руководящие органы не собираются  требовать немедленных результатов". Вместе с тем ученый считает, что одна лишь "покупка мозгов" не решит системных проблем российской науки. "В условиях административного лоббирования, коррупции, кучи других системных дефектов не стоит надеяться, что кто-то приедет и научит заниматься наукой, - сказал биолог. - Надо заимствовать не ученых, а социальные институты, например полноценную грантовую систему и международный аудит российских научных учреждений".

В Российской академии наук к инициативе правительства  относятся еще прохладнее.

 

Коммерсант, Москва, 2 Ноября 2010

СЕНАТОРОВ ПЕРЕВОДЯТ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  НАЗНАЧЕНИЯ

Госдума одобрила вчера в целом законопроект, меняющий действующий порядок назначения членов Совета федерации, по которому избранный или назначенный сенатор вступает в свои полномочия не раньше, чем их подтвердит верхняя палата. Против голосовали только депутаты из "Справедливой России".

С 1 января 2011 года вступят в силу инициированные Дмитрием Медведевым поправки к закону "О статусе члена Совета федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ". По ним любой сенатор вправе приступить к исполнению своих полномочий не раньше, чем Совет федерации подтвердит "получение документов": в частности, решение регионального органа власти об избрании сенатора, а также копию заявления вновь избранного (назначенного) о сложении своих прежних полномочий. Кроме этого президентский закон упраздняет право спикера Совета федерации (СФ) инициировать досрочное прекращение полномочий любого из сенаторов.

Вопрос об избыточных полномочиях спикера  верхней палаты не раз поднимался депутатами "Единой России". В  феврале 2010 года глава думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин обратился в Генпрокуратуру с официальным запросом, в котором просил оценить, насколько правомочны действия спикера СФ Сергея Миронова при избрании (назначении) сенаторов. Депутат утверждал, что спикер направлял руководителям регионов "письма, в которых ставился вопрос о назначении того или иного лица представителем в Совете федерации от указанных органов".

В конце октября  Плигин стал соавтором законопроекта, который и был одобрен Госдумой. Поправка, как объяснял вчера депутат, восстанавливает конституционный  принцип, по которому в процедуре  назначения сенаторов "не должно быть каких-либо иных органов или должностных лиц, кроме самих назначающих органов". По его версии, любой вновь избранный (или назначенный) член СФ вступает в полномочия на десятый день после вступления в силу решения о его избрании (назначении). Никаких подтверждений о "получении документов" со стороны самого СФ не требуется.

С 2011 года сенатором  от региона может стать человек, уже являющийся депутатом местного парламента любого уровня.

Именно поэтому  Плигин считает, что теперь нет никакой необходимости в дополнительной технической, по сути, процедуре, которая на практике означала "недоверие регионам".

Против поправки выступили только депутаты из "Справедливой России". Так, Елена Мизулина доказывала, что законопроект противоречит Конституции, так как, став законом, способен в определенный момент дестабилизировать работу всего парламента. Ведь стабильность парламента гарантирована тем, что верхнюю палату "никто не вправе распускать". Кроме того, подчеркивает Мизулина, "благодаря усилиям Владимира Путина" установился четкий порядок "ротации членов Совета федерации". То есть полномочия "старого сенатора" прекращаются только в момент, когда к исполнению полномочий приступает "новый сенатор". По замыслу же единороссов полномочия "старого" прекращаются в день официального избрания (назначения) "нового", но "новый" обретает полномочия лишь на десятый день после своего официального избрания (назначения). Подобный "вакуум", по мнению Елены Мизулиной, недопустим, поскольку в какой-то момент число не вступивших в полномочия сенаторов может оказаться таким, что Совет федерации не сможет выполнять своих прямых функций.

В ответ единоросс  Андрей Исаев пристыдил партию "Справедливая Россия" за то, что ее депутаты "единственное, что защищают, так это административные полномочия председателя Совета федерации (Сергея Миронова. - "Ъ"), который случайно оказался их партийным лидером". В итоге законопроект был одобрен в целом 355 голосами.

 

Ведомости, Москва, 2 Ноября 2010

ПЕНСИОННЫЙ  ПОДЛОГ

Эксперты  усовершенствовали "Концепцию развития накопительного компонента пенсионной системы", подготовленную в начале года НИИ Труда по заказу Минздравсоцразвития. На совещании в правительстве по концепции были обсуждены ключевые моменты, необходимые для развития накопительной системы, рассказывает президент Центра стратегических разработок, глава экспертной группы при президентском совете по инвестированию пенсионных накоплений Михаил Дмитриев: введение систем управления финансовыми рисками и создание гарантий сохранности накоплений. Группу экспертов, возглавляемую Дмитриевым, правительство привлекло к разработке предложений.

От жесткой  регламентации инвестпортфелей  нужно перейти к "принципу разумного  инвестора", поясняет идею совета Владимир Назаров из Института Гайдара: контролировать не структуру портфеля, а результат инвестирования, в том числе через систему страхования. Для гарантии сохранности накоплений эксперты предложили многоуровневую систему: создание обязательных и добровольных резервов НПФ, страховой фонд (аналог Агентства по страхованию вкладов) и, если средств для компенсации на этих уровнях не хватит, деньги бюджета. А регулирование должно вестись единым регулятором финансовых рынков, а не Минздравсоцразвития.

Вместо Пенсионного  фонда, формирующего пенсионные накопления, и управляющего ими ВЭБа предложено за 5-10 лет (весь переход к новой системе должен завершиться к 2023 г.) перевести средства молчунов в специальный государственный пенсионный накопительный фонд, который сможет передавать их в управление. Если работник не выберет сам, куда за него отчислять взносы, решение примет работодатель.

В августе  переработанная концепция была разослана  в ведомства, чтобы в сентябре согласованный вариант поступил в правительство.

Но с тех  пор "никакой реакции: внезапно в обстановке строгой секретности [Минздравсоцразвития] подготовлен совершенно другой документ, который принципиально отходит от принятых на совещании у [вице-премьера Александра] Жукова соглашений, полностью игнорируя процесс взаимодействия с гражданским обществом и публично принятые обязательства, в том числе замминистра [здравоохранения и соцразвития] Юрием Ворониным", изумляется подмене Дмитриев (документы министерства и экспертов см. на www.vedomosti.ru). Масштабные социальные решения должны осознаваться как вопрос национальной безопасности и быть профессиональными, а не просто бухгалтерски подсчитаны, говорит глава совета по инвестированию пенсионных накоплений при президенте Александра Очирова: "И мы будем за это бороться".

После бюджетного послания президента министерству поручили подготовить комплексную программу долгосрочного развития пенсионной системы и стала ненужной разработка отдельного документа по накопительному компоненту, пояснил Воронин. Все предложения экспертов проанализированы и войдут в программу, обещает он: "Странно, что некоторые коллеги, участвовавшие в обсуждении первоначального документа НИИ Труда, сейчас отсутствие диалога воспринимают как какие-то негативные сигналы".

Идеи, изложенные в докладе Минздрава, "совершенно перпендикулярны" предложениям президентских экспертов, указывает Дмитриев. Из четырех сценариев реформы накопительной части пенсии один предполагает ее сохранение, но в варианте, полностью ее дискредитирующем, возмущается Дмитриев: "Минздрав говорит: один из главных недостатков существующей системы накопительной части - отсутствие гарантий [сохранности накоплений], но при этом принципиально возражает против введения системы гарантий - вкладывайте во что хотите, государство никакой ответственности не несет". Это провокация, уверен он: просчитавшись с реформой единого соцналога, министерство изыскивает средства и видит их в накопительном взносе, который можно передать в распределительную систему.

Минздрав  посчитал, что дефицит пенсионной системы равен тем самым 6 п. п. соцвзносов, идущих на накопительную часть, но это не так - только половине, пересчитал руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Пенсионные накопления инвестированы в основном в госбумаги, т. е. уже финансируют расходы бюджета, в том числе на пенсии, указывает сенатор, бывший министр труда Александр Починок. Еще одно важное свойство накопительной системы - длинные деньги, а смещение госресурсов в сторону социальных выплат уменьшает ресурсы на развитие, говорит Гурвич. Предложение Минздрава закрепить за Пенсионным фондом в качестве источника доходов часть НДС тоже несостоятельно, уверен Починок: "Закрепление налогов за определенными расходами разваливает бюджет".

ЭКОНОМИКА

Российская  бизнес газета, Москва, 2 Ноября 2010

РУБЛЬ ОСЛАБ

Рубль ослаб в октябре по отношению к подавляющему большинству других заметных мировых валют. Среди 36 валют, курсы которых ежедневно устанавливаются ЦБ РФ, в октябре нашлась лишь одна валюта - норвежская крона, которая немного снизилась к рублю по итогам месяца. Норвежская валюта снизилась к рублю на 0,4%. Кроме того, минимальными оказались в ноябре изменения к рублю швейцарского франка, который вырос за месяц всего на 0,1%. Остальные валюты поднялись к рублю на 1 - 4%.

На глобальных рынках на неделе господствовали выжидательные настроения, рынок демонстрировал высокую чувствительность к ожиданиям в отношении исхода заседания ФРС, намеченного на 2 - 3 ноября. Рынок ждет конкретных мер количественного смягчения, которое ФРС может предпринять в рамках стимулирования экономики. В то же время на ситуацию на внутреннем валютном рынке значительное влияние оказывал умеренный дефицит рублевых ресурсов, сложившийся на неделе в связи с оттоком средств банков, с одной стороны, на клиентские налоговые выплаты, а с другой - на валютообменные операции.

 При этом  экспортеры весьма неохотно продавали  валютную выручку, поэтому значительных "просадок" курсов валют не  происходило даже в моменты  пиков спроса на ликвидность.

По оценке экспертов "Финмаркета", в первые дни ноября доллар может достичь уровня 31 рубль, в то время как евро будет тяготеть к отметке 43 рубля. На рынке сохранятся резкие колебания; весьма существенных курсовых движений следует ожидать 8 ноября.

Эксперты  исходят из предположения, что активность покупателей валюты на российском рынке в начале месяца может увеличиться за счет сокращения потребности в рублевой ликвидности. На этом фоне валюты продолжат дорожать независимо от внешних факторов, таких, как колебания евро на рынке Forex. Эксперты ждут сохранения курса евро немного ниже уровня $1,4, а цен на нефть WTI - немного выше отметки $80 за баррель.

 

Коммерсант, Москва, 2 Ноября 2010

СЕГОДНЯШНЕЕ ЧИСЛО: 1,29

1,29 трлн  руб. составил размер резервного  фонда РФ на 1 ноября 2010 года, сообщил  вчера Минфин. На эту же дату  в 2009 году в нем было на триллион больше - 2,24 трлн руб. В октябре 2010-го, как и в предыдущие пять месяцев, Минфин вновь не изымал нефтегазовые накопления на покрытие бюджетного дефицита.

В этом году к средствам резервного фонда  Минфин прибегал лишь в марте - апреле, изъяв из него валюты на сумму 519 млрд руб. Из-за паузы в использовании накоплений объем фонда в последние месяцы перестал сокращаться и стабилизировался на уровне 1,2 трлн руб. В октябре он несколько увеличился из-за курсовой разницы от переоценки валютных средств и за счет дохода от их размещения. Согласно распоряжению правительства, в оставшиеся до конца года два месяца Минфин сможет направить на финансирование дефицита еще 900 млрд руб. средств фонда. Таким образом, к началу 2011 года размер резервного фонда может сократиться до 0,4 трлн руб.

 

Коммерсант, Москва, 2 Ноября 2010

СРЕДСТВА  ПАЙЩИКОВ УТЕКЛИ С ПИКА

Третий месяц  подряд частные инвесторы выводят  средства из паевых фондов (ПИФов). По оценке "Ъ", основанной на данных Investfunds.ru, из открытых фондов в прошлом месяце пайщики вывели около 320млн руб. Всего же за три месяца потери фондов можно оценить в 1млрд руб. Отток средств наблюдался, несмотря на восстановление российского рынка акций. За октябрь ведущие фондовые индексы выросли на 5,2-5,8%, поднявшись до максимальных отметок с апреля этого года - 1538-1634 пунктов. "Многие инвесторы, дождавшись в октябре уровня фондового рынка, близкого к максимальным значениям начала года, решили сократить свои вложения, переведя часть средств в менее рисковые инструменты", - отмечает гендиректор "Райффайзен Капитала" Владимир Соловьев. Директор по развитию бизнеса "АльянсРОСНО управление активами" Игорь Рябов считает, что пайщики продолжают фиксировать минимальную прибыль от вложений, произведенных в 2007-2008 годах.

В таких условиях инвесторы в первую очередь покидали паи фондов акций (суммарно фонды  потеряли более 570 млн руб.) и смешанных  инвестиций (отток около 160 млн руб.). В выигрыше оказались фонды облигаций, в которые инвесторы принесли более 480 млн руб. Устойчивый приток наблюдается в фонды компаний "Райффайзен Капитал", "Тройка Диалог", "Пионер Инвестмент Менеджмент". Еще два лидера - компании "Уралсиб" и "Трансфингруп" - показали высокие результаты привлечения благодаря единовременным крупным инвестициям в отдельные фонды.

Помимо фондов облигаций, в которые переходили средства из фондов акций, выделялся  и ряд отраслевых фондов акций, в  первую очередь потребительского и  финансового секторов. За октябрь  индексы "ММВБ Потребительский сектор" и "ММФБ Финансовый сектор" выросли соответственно на 11,3% и 12,4%, заметно опередив результат основного индекса ММВБ. "Фонды потребительского сектора занимают последние полтора года лидирующие места по доходности, да и темпы развития самой отрасли достаточно высоки по сравнению с другими секторами экономики", - поясняет Соловьев.

В выигрыше оказались  и такие новые инструменты  для российского рынка коллективных инвестиций, как фонды, инвестирующие  в акции компании стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). К фонду "Звездный бульвар - звезды фондового рынка" (УК Банка Москвы) в октябре присоединились еще два фонда - "Тройка Диалог - БРИК" и "ВТБ - БРИК". Фонд "Тройки Диалог" сумел привлечь более 50 млн руб. "Мы видим высокий интерес к новому продукту, который в сочетании с активной маркетинговой политикой позволил получить неплохой результат с первых недель запуска фонда", - отмечает управляющий директор "Тройки Диалог" Олег Ларичев. В УК Банка Москвы рассказали, что буквально неделю назад начали продвигать свой фонд и ожидают увидеть эффект только через некоторое время (пока фонд привлек 8млн руб.). "Пока это новый продукт, инвесторы должны к нему привыкнуть, посмотреть, какую доходность он дает", - отмечает директор по портфельным инвестициям "ВТБ управление активами" Владимир Потапов (привлечение - 1,5 млн руб.).

 

Российская  бизнес газета, Москва, 2 Ноября 2010

ОПАСНОЕ ДЕЛО

Отсутствие единых стандартов риск-менеджмента существенно подрывает доверие между участниками рынка. К такому выводу пришли участники VII ежегодной конференции "Управление рисками в России-2010".

На конференции  были обнародованы результаты исследования "Риск-менеджмент финансовых компаний и банков: рожденный кризисом" и положения кодекса управления финансовыми рисками, подготовленные экспертами рейтингового агентства "Эксперт РА". Как отметил Дмитрий Гришанков, гендиректор рейтингового агентства, кризис стал ключевой причиной и мощным стимулом для развития риск-менеджмента на российском финансовом рынке. Согласно проведенным исследованиям наиболее продвинутые сектора в сфере управления рисками - банки и управляющие компании (УК). Здесь риск-менеджмент как комплексная система присутствует у 50 - 60% компаний. Пенсионные фонды и страховые компании начали внедрять в свои процессы риск-менеджмент в основном после "начала" кризиса в 2008 г., и сейчас не более 20 СК и не более 10 НПФ могут похвастаться наличием внятной системы управления рисками.

Как отметил  Олег Иванов, вице-президент Ассоциации региональных банков России, банки - лидеры по внедрению современных систем управления финансовыми рисками на рынке благодаря работе ЦБ РФ, который нацелен на осуществление риск-ориентированного надзора. При этом он обратил внимание на то, что помимо кредитного, валютного и рыночного рисков сегодня недооцененными на рынке являются три других чрезвычайно важных вида риска - операционный, процентный и правовой.

Эксперты  отмечают, что вместе с тем даже такой контроль со стороны Банка  России не гарантирует клиентам банковского  сектора защиты их прав. В ряде банков риск менеджмент выражается в подгонке ситуации под нормативы ЦБ РФ, подменяя полноценное управление рисками. И если риски физических лиц в банковском секторе закрываются в большинстве случаев государством, то средства юридических лиц в проблемных банках "зависают" и фактически теряются.

Основными проблемами финансового риск-менеджмента является неколлегиальность, нерегулярность и  бесправие. По мнению экспертов, нехватка полномочий в сочетании с плохой регламентацией процесса риск-менеджмента - главная болезнь компаний финансового сектора. "Сегодня инвестор не видит, как работает управляющий, как оцениваются риски, это информация не публична, - рассказал Фарид Юнусов, генеральный директор УК "Ингосстрах Инвестиции". - Вполне может быть, что в уважаемой компании инвестиционные решения принимает один человек. Уязвима ли такая компания с точки зрения риск менеджмента? Безусловно".

Другая проблема - отсутствие единого минимального стандарта риск-менеджмента для  финансовых компаний. Это препятствует развитию финансового рынка, повышению доверия ко всем его участникам со стороны государства и клиентов. Эксперты считают, что только введение обязательных минимальных требований к системе риск-менеджмента способно дать импульс к эффективному и безопасному развитию рынка.

 

Ведомости, Москва, 2 Ноября 2010

РАСПУСТИЛИСЬ  ДЛЯ ПРИБЫЛИ

Впервые с начала кризиса официальная  статистика зафиксировала сокращение резервов на балансах банков. Хотя рост просроченной задолженности у них  продолжается

Впервые с  начала кризиса банки сократили объем резервов, правда, всего на 5 млрд до 2,3 трлн руб., свидетельствуют опубликованные вчера на сайте ЦБ сводные данные по банковской системе за сентябрь. Несмотря на заверения президента Сбербанка Германа Грефа, что банк прошел пик резервирования в сентябре, отчетность этого пока не подтверждает. Похоже, это случилось ближе к концу месяца, поскольку к началу сентября объем резервов у банка составлял 670 млрд руб., а к концу - 682 млрд руб. ВТБ рассчитывает пройти максимум по резервированию в IV квартале 2010 г., говорил финансовый директор банка Герберт Моос. А Газпромбанк и вовсе начал распускать резервы еще в первом полугодии, объясняя это качественным портфелем.

При этом объем  просроченной задолженности продолжает расти. Причем как у компаний, так и у населения. Правда, медленнее, чем растут кредитные портфели.

Так, совокупный кредитный портфель за месяц увеличился на 2,9% до 21,3 трлн руб. Объем просроченных кредитов вырос на 0,5% до 1,1 трлн руб. Однако если суммировать данные по банкам, обнародовавшим свои показатели на сайте ЦБ (а это 1011 из 1030 кредитных организаций, в том числе все крупнейшие банки), то получается снижение просрочки. Правда, всего на 300 млн руб. При этом у банков, санируемых под эгидой Агентства по страхованию вкладов, просрочка в сентябре сократилась с 49,6 млрд до 42,5 млрд руб.

Из сводных  данных следует, что просроченная задолженность  корпоративных клиентов прибавила 4 млрд до 818,7 млрд руб., тогда как  общий портфель таких кредитов составляет 13,6 трлн руб. Граждане увеличили объем неисполненных обязательств перед банками на 3,7 млрд до 288 млрд руб. Весь розничный портфель рос гораздо быстрее - на 67 млрд за месяц до 3,9 трлн руб., в результате доля просроченных кредитов в рознице сократилась с 7,48 до 7,45%.

На фоне снижения отчислений в резервы ЦБ повысил прогноз прибыльности банков до 500 млрд руб. - уровня докризисного 2007 года. За девять месяцев этот показатель составил 361 млрд руб. (прибыльны 883 кредитные организации, 147 - с убытками). Для большинства банков фондирование не является дешевым и совместно с усилением конкуренции за заемщиков хорошего кредитного качества начинает оказывать давление на маржу и прибыльность, предупреждают в Fitch.

В 2010 г. банки  действительно могут показать хороший  финансовый результат, поскольку активно работали с плохими долгами, получали штрафы с клиентов, однако в последующие годы такие результаты вряд ли будут достижимы, рассуждал предправления Альфа-банка Рушан Хвесюк. Спрос на кредиты все еще низкий и рост кредитования для многих обеспечивают разовые сделки, рассуждал он, что вкупе с обилием коротких пассивов грозит "долгой и мучительной смертью".

КОМПАНИИ  ДНЯ

Коммерсант, Москва, 2 Ноября 2010

ФАС ВЫВЕЛА ФОРМУЛУ ВИНЫ

ФАС готова снизить  размер штрафных санкций для "Роснефти" за нарушение антимонопольного законодательства в первой половине 2009 года, сообщил вчера глава службы Игорь Артемьев. "На наш взгляд, "Роснефть" близка к тому, чтобы достигнуть с нами соглашения, после чего штраф будет снижен", - сказал Артемьев. Если "Роснефть" откажется от оспаривания решения и предписания ФАС, которым компания была признана виновной в нарушении закона "О защите конкуренции", сумма штрафа для нее будет снижена до минимума - 1% от общего оборота. Сейчас она достигает 5,28 млрд руб., после снижения может составить около 1,47 млрд руб. Ближайшее заседание арбитражного суда Москвы, где будет рассматриваться дело "Роснефти", запланировано на 18 ноября.

Первой из нефтекомпаний соглашения с ФАС  достигла ТНК-ВР (см. "Ъ" от 1 ноября). В пятницу Восьмой арбитражный апелляционный суд изменил решение арбитражного суда Тюменской области, который признал незаконным постановление ФАС о наложении штрафа на ТНК-ВР в размере 4,197 млрд руб. за завышение цен на нефтепродукты в первой половине 2009 года. ТНКВР отказалась от оспаривания решения и предписания ФАС, и в этой части производство по делу было прекращено. При этом суд снизил размер штрафа для компании до 1,17 млрд руб.

По словам Игоря Артемьева, по такой же схеме  может быть решен и вопрос с  ЛУКОЙЛом, "который сначала не хотел сотрудничать, но потом изменил свое отношение".

Но у главы  ФАС "нет никакого желания заключать  такое соглашение с "Газпром нефтью"". "Компания добилась в Северо-Западном суде отмены нашего предписания, как  будто не существовало позиции ВАС, который в деле с ТНК-ВР признал компанию виновной", - сказал Игорь Артемьев, который "был крайне огорчен этим решением". Он уточнил, что служба готова заключать соглашения с нефтяниками только по второй серии дел, а штрафы за нарушение антимонопольного законодательства в течение 2008 года им придется оплатить полностью.

В "Роснефти" и ЛУКОЙЛе отказались от комментариев. В "Газпром нефти" заявили "Ъ", что "дата решения Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа предшествовала началу обсуждения условий возможного мирового соглашения". В компании также уточнили, что компания "активно обсуждает с ФАС условия мирового соглашения".

Проблемы  у нефтяников с ФАС начались осенью 2008 года, когда служба признала ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ, "Роснефть" и "Газпром нефть" нарушившими закон "О конкуренции" из-за установления и поддержания монопольно высоких цен на бензин и авиакеросин в третьем квартале 2008 года. Нефтяники были оштрафованы на 1,1-1,5 млрд руб. Летом 2009 года служба снова уличила нефтяников в злоупотреблении доминирующим положением.

На этот раз  компании были признаны рецидивистами, и размер штрафов возрос: для "Газпром  нефти" - до 4,675млрд руб., для группы ЛУКОЙЛ - до 6,54млрд руб., для "Роснефти" - до 5,28 млрд руб., для ТНК-ВР - до 4,197 млрд руб.

Нефтекомпании обжаловали решения ФАС. Прецедентным стало первое дело ТНК-ВР о штрафе в размере 1,1млрд руб. за 2008 год. Все  акты ФАС компания обжаловала в арбитражных  судах Западной Сибири (по месту  регистрации). В 2009 году суды трех инстанций  встали на сторону ТНК-ВР, но 25 мая 2010 года президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) полностью поддержал позицию ФАС, создав прецедент.

Оспорить  этот прецедент в Конституционном  суде попыталась "Газпром нефть", которая 21 июня подала жалобу на положения  закона "О защите конкуренции", касающиеся коллективного доминирования компаний на рынке и монопольно высоких цен. Но через месяц Конституционный суд вернул жалобу, сославшись на то, что "Газпром нефть" не завершила разбирательства с ФАС в арбитражных судах. Прецедент по делу ТНК-ВР пока не повлиял на решение арбитражных судов в Петербурге: 30 июля позицию "Газпром нефти", оспорившей штраф за 2009 год, поддержал кассационный суд Северо-Западного округа. По мнению суда, ФАС вообще не доказала основополагающий факт доминирующего положения компании (см."Ъ" от 17 августа). 25 августа ФАС подала на решение по делу "Газпром нефти" жалобу в ВАС, но рассмотрение дела затянулось - 24 сентября судьи ВАС только истребовали дело из Петербурга.

Дела о  нарушении антимонопольного законодательства могут рассматриваться очень долго, считает партнер Goltsblat BLP Максим Кульков. По его словам, соглашение, которое ФАС предлагает заключить нефтекомпаниям, является де-факто мировым и наиболее оптимальным компромиссом в подобных ситуациях. Тем более что компании уже давно смирились с необходимостью оплатить штраф и даже отражают этот факт в своих отчетах, добавляет Виталий Крюков из "ИФД-Капиталъ". По его мнению, после решения президиума ВАС в компаниях осознали, что добиться других исходов в судах не получится. Скорее всего, понимают это и в "Газпром нефти", считает аналитик, но она заняла принципиальную позицию, поэтому штраф для нее, скорее всего, будет сохранен в максимальном размере.

 

Коммерсант, Москва, 2 Ноября 2010

БАНК  РОССИИ ПРОЯВИЛ ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Банк  России пытается следовать совету правительства  по оперативному отзыву лицензии у  проблемных банков - вчера лицензии лишился Петрофф-банк, входящий в  группу "Бородино". Впрочем, санкции последовали после неоднократной реструктуризации кредита перед ЦБ, просрочки по уплате почти трети долга, а также полной утраты капитала.

В сравнении  с Межпромбанком действия регулятора можно расценить как оперативные, однако это не снимает вопросов к  методике, по которой ЦБ оказывал банкам многомиллиардную поддержку в разгар кризиса: Петрофф-банк может оказаться вторым банкротом среди банков, допущенных к беззалоговым кредитам ЦБ.

Вчера Центральный  банк сообщил об отзыве лицензии Петрофф-банка, входящего в группу компаний "Бородино". Это произошло после того, как банк два месяца подряд задерживал внесение платежей в оплату неоднократно реструктурированного долга перед регулятором по беззалоговому кредиту. Как сообщал "Ъ" 27 октября, за сентябрь просрочка Петрофф-банка по кредиту ЦБ выросла по сравнению с августом почти в десять раз и достигла 1,15 млрд руб. при общей сумме долга в 3,8 млрд руб. Проблемы с обслуживанием долга перед Банком России Петрофф-банк начал испытывать еще в феврале (см. "Ъ" от 4 февраля). С тех пор кредит был дважды реструктурирован и в результате превратился из беззалогового в обеспеченный (см. "Ъ" от 21 июня).

Впрочем, неисполнение обязательств перед Центробанком - не единственное основание для отзыва у банка лицензии. Петрофф-банк не исполнял обязательства и перед другими кредиторами, что подтверждено документарно, в том числе решениями судов, указывают в ЦБ.

О каких именно кредиторах идет речь, в Банке России говорить не стали. Однако поиск по сводной базе арбитражных судов  выдает несколько исков к Петрофф-банку, связанных с неисполнением обязательств. В частности, такие иски были поданы Связь-банком (за несвоевременный возврат межбанковского кредита) и концерном "Росэнергоатом" (за неисполнение банковской гарантии).

Одновременно  с неплатежами Петрофф-банк перестал удовлетворять и минимальным требованиям ЦБ к капиталу, что расширило перечень оснований для отзыва у него лицензии. "Петрофф-банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, что в настоящее время привело к полной утрате капитала банка", - говорится в сообщении Центробанка. "Незадолго перед отзывом лицензии МГТУ ЦБ получило документарные подтверждения того, что значительная часть кредитов, выданных банком, обслуживаться не может, и потребовало увеличить резервы на возможные потери по ссудам, - пояснил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов. - Выполнив требование о доначислении резервов, банк показал в отчетности отрицательный капитал". В результате финансовое состояние банка не предполагает иного варианта дальнейших действий Центробанка, кроме как обращения в суд с заявлением о признании его банкротом, резюмировал он.

Плохое качество кредитного портфеля Петрофф-банка видно из официальной отчетности банка, указывают аналитики. "Так, на 1 сентября корпоративный кредитный портфель банка составлял 7,2 млрд руб., из которых 6,2 млрд - кредиты, выданные более чем на год, погашения которых с июля практически не было", - говорит аналитик ЦЭИ "Интерфакс" Алексей Буздалин. При этом к компаниям, входящим в группу "Бородино", на кредитовании которой был сконцентрирован Петрофф-банк, поданы многочисленные иски от клиентов и контрагентов, в том числе о банкротстве. В частности, суд рассматривает дела о банкротстве компаний "Бородинострой" и "Бородино-агро". Кроме того, идут разбирательства по искам от Связь-банка о взыскании с целого ряда компаний, входящих в группу, более 5 млрд руб. Один из них, на сумму 1,8 млрд руб., вчера был удовлетворен.

Если заявление  о банкротстве, которое намерен  подать ЦБ, будет удовлетворено, случай Петрофф-банка может стать уже  вторым банкротством среди кредитных  организаций, получавших беззалоговые кредиты, введенные в разгар кризиса для поддержки банковского сектора. Заявление о признании банкротом Межпромбанка, задолжавшего регулятору почти 32 млрд руб., было подано в начале октября. "Регулятор в обоих случаях - залоговый кредитор, требования которого удовлетворяются вне рамок процедуры банкротства.

Однако риск ЦБ в данном случае состоит в возникновении  вопросов к той методике, по которой  банки допускались к беззалоговому  финансированию, в том числе тем  надзорным оценкам финансового  положения банков, на которые ЦБ при этом ориентировался", - рассуждает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.

 

Коммерсант, Москва, 2 Ноября 2010

БАНКИ ИЗУЧАЮТ "ИНТЕКО"

"Ъ"  стали известны два главных  претендента на бизнес Елены  Батуриной - компанию "Интеко". Это банк ВТБ и структуры совладельца банка "Россия" и "Сургутнефтегаза" Юрия Ковальчука, которые сейчас изучают активы жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Несколько проектов "Интеко" могут достаться структурам "Нафта Москва" Сулеймана Керимова. Состояние Елены Батуриной, большая часть которого приходится на компанию "Интеко", оценивается в $2,9 млрд.

Основными претендентами  на бизнес "Интеко" являются ВТБ  и структуры совладельца банка "Россия" Юрия Ковальчука, рассказали "Ъ" два источника в компаниях, рассматривавших возможность покупки "Интеко" или отдельных проектов девелопера. "До сделки еще далеко, идет изучение активов", - уточняет один из собеседников "Ъ". По его словам, претендовать на активы "Интеко" могут лишь компании, близкие к государству и "получившие отмашку сверху". Инвестбанкир, также оценивавший "Интеко" для своих клиентов, добавляет, что "люди из ВТБ уже вторую неделю сидят в "Интеко", изучая ситуацию". Представитель "Интеко" Геннадий Теребков отрицает переговоры со всеми названными претендентами о продаже компании или ее проектов. В то же время он пояснил, что "Интеко" сейчас активно сотрудничает с ВТБ, но по запуску программы по предоставлению ипотечных продуктов для покупателей жилья "Интеко". В пресс-службе ВТБ заверили, что банк не ведет due diligence объектов "Интеко" с целью их покупки. "В то же время в группе ВТБ существует инвестподразделение "ВТБ Капитал", которое рассматривает все интересные проекты на рынке", - отметили в пресс-службе ВТБ. Пресс-секретарь банка Россия Елена Ширкеева от комментариев отказалась.

"Интеко" создано в 1991 году. 99% ЗАО "Интеко" - у Елены Батуриной, 1% - на балансе  компании. Текущий девелоперский  портфель - более 6 млн кв. м, в  собственности компании также  400 га земли. Среди крупных реализуемых  девелоперских проектов в Москве - жилые комплексы "Доминион", "Чемпион-парк" (общая площадь 340 тыс. кв. м), многофункциональные комплексы общей площадью более 680 тыс. кв. м, среди которых "Ньютон-парк", "Аэропарк", S Park. По итогам 2010 года свою выручку "Интеко" прогнозировала на уровне 25-30 млрд руб. По оценкам Forbes, личное состояние Елены Батуриной достигает $2,9 млрд.

По словам одного из собеседников "Ъ", по покупке  нескольких проектов "Интеко" договаривается владелец компании "Нафта Москва" Сулейман Керимов. Речь идет в том числе и о гостиничных площадках, которые интересны Керимову в рамках "Гостиничной компании" (11 гостиниц в Москве, среди которых "Москва"), управляемой экс-менеджерами "Нафты Ко". Впрочем, источник "Ъ", близкий к "Нафта Москва", заверил, что компания Сулеймана Керимова хорошо осведомлена о ситуации вокруг продажи "Интеко", но покупку бизнеса Елены Батуриной не рассматривает, так как реализует ряд других важных проектов (в июне Сулейман Керимов стал акционером "Уралкалия", и сейчас его компания занимается консолидацией активов на рынке калийных удобрений). Источник "Ъ" в компании, работающей с "Нафтой", утверждает, что возможность приобретения бизнеса "Интеко" изучалась, но решения делать какие-либо шаги в этом направлении принято не было. При этом, по его словам, по нескольким отдельным площадкам переговоры все равно ведутся.

Компания "Интеко" негласно была выставлена на продажу  сразу после того, как Юрий Лужков был отправлен в отставку, вспоминает один из игроков строительного рынка. Представитель одного из бывших партнеров Батуриной утверждает, что она рассматривает возможность продажи только девелоперских проектов на начальной стадии в Москве. Он предполагает, что Елена Батурина сконцентрируется на ЗАО "Патриот", которое строит жилье экономкласса в регионах. Большинство собеседников "Ъ" уверены, что после отставки Юрия Лужкова развивать бизнес Елена Батурина сможет только за границей. Из крупнейших зарубежных активов Батуриной - 1,5 тыс. га в Марокко, где планируется строительство около 2 млн кв. м курортной недвижимости.

 

Ведомости, Москва, 2 Ноября 2010

ПО  СТОПАМ BEELINE

Российская  группа Alltech договорилась о создании первого в Юго-Восточной Азии оператора мобильной связи четвертого поколения. Сеть стандарта LTE была запущена во Вьетнаме во время визита в эту страну российского президента Дмитрия Медведева

В минувшее воскресенье  председатель совета директоров Alltech Telecom Евгений Ройтман и гендиректор вьетнамского госоператора VNPT подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) RusViet Telecom, которое будет обслуживать сеть мобильной связи 4G (скорость передачи данных - около 100 Мбит/с). Об этом рассказал "Ведомостям" Ройтман. Соглашение подписано в рамках визита во Вьетнам российского президента Дмитрия Медведева, сообщило ранее издание Vesti.ru. Планы подписания такого соглашения были, знает сотрудник одного из ведомств, участвовавшего в подготовке визита.

Вьетнамским партнером Alltech Telecom стал государственный телекоммуникационно-почтовый оператор Вьетнама VNPT, он получил контрольный пакет в совместном предприятии (СП), говорит Ройтман.

По данным VNPT, еще 1 сентября RusViet Telecom получила лицензию на создание тестовых зон LTE в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Такие зоны, по словам Ройтмана, уже действуют в Ханое и Хошимине. По истечении шести месяцев тестовой работы лицензии должны быть автоматически переоформлены в коммерческие. В тестовые зоны RusViet Telecom пока инвестировано менее $5 млн, но за несколько лет оператор вложит во вьетнамскую LTE-сеть около $500 млн, обещает Ройтман.

 

Ведомости, Москва, 2 Ноября 2010

MICROSOFT РАЗМНОЖИТ РОССИЙСКИХ ПРОГРАММИСТОВ

Гендиректор Microsoft Стив Баллмер и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг подписали меморандум о намерениях. Microsoft инвестирует десятки миллионов долларов в год - в основном в научные и исследовательские проекты. А взамен рассчитывает упрочить отношения с госсектором

Меморандум  предусматривает, что Microsoft будет ежегодно вкладывать в проекты на территории иннограда Сколково по нескольку миллионов долларов. Часть этих денег, по словам Баллмера и Вексельберга, пойдет на строительство в Сколкове центра разработок Microsoft. Исследования (R&D) будут вестись в двух направлениях. Первое переместится в сколковский центр из уже существующего и будет расширено: российские программисты поучаствуют в создании деловых приложений - систем управления предприятиями (ERP) и взаимоотношениями с клиентами (CRM). Второе направление - новое даже по мировым меркам: оно предусматривает разработку решений для высокопроизводительных вычислений, позволяющих обрабатывать данные и моделировать различные процессы для исследований в разных областях науки, объяснил "Ведомостям" директор по технологической политике Microsoft в России Олег Сютин. В этом направлении R&D кроме российских программистов поучаствуют также инженеры из США и Китая.

Кроме того, обещает Баллмер, будут финансироваться  совместные с российскими научными центрами и университетами исследовательские  программы, проекты по созданию в  Сколкове технологического университета и центра доступа к IT-технологиям. Вдобавок Microsoft расширит программу по поддержке стартапов (сумму Баллмер не назвал). Глава российского офиса Microsoft Николай Прянишников уточнил: за несколько лет компания может профинансировать примерно 100 стартапов, каждый из которых получит от $50 000 до $0,5 млн.

Участие в "Сколково" для Microsoft - хороший способ дать старт своим технологическим программам, говорит Сютин. Еще один плюс - более плотным станет взаимодействие компании с правительством. Как раз вчера Баллмер встретился с вице-премьером Сергеем Ивановым и обсудил "отношения компании с государством", сообщил сам гендиректор компании. Сейчас госконтракты приносят Microsoft примерно 10% российских доходов, говорил ранее Прянишников "Ведомостям"; а всего корпорация зарабатывает в России, по оценке IDC, около $1 млрд в год.

 

Ведомости, Москва, 2 Ноября 2010

ПОПРАВКА  МИЛЛЕРА

Акционеры "Газпрома" могут готовиться к  росту дивидендов за 2010 г.: прибыль  концерна только за девять месяцев  гарантирует прошлогодние выплаты. Правда, все могут испортить бумажные убытки от переоценки "дочек" по итогам года

Прибыль "Газпрома" по РСБУ за девять месяцев 2010 г. оказалась  почти равна показателю за весь прошлый  год: 322,5 млрд руб. против 323 млрд руб. в 2009 г. (если считать без учета бумажных доходов от переоценки акций "дочек"). Прибыль только в III квартале - 56,4 млрд руб., втрое больше прошлогоднего, сообщил "Газпром".

По дивидендной  политике концерна (утверждена советом  директоров 27 октября) выплаты акционерам должны составлять 17,5-35% прибыли по РСБУ. Правда, "Газпром" до сих пор не прояснил самый главный момент: будет ли он снижать базу для расчетов, если годовая прибыль по РСБУ уменьшится из-за переоценки "дочек" (см. врез). Летом зампред правления Андрей Круглов говорил, что будут учитываться только реальные деньги: "Наверное, со следующего года мы часть прибыли или убытков "..." которые не определены живым денежным потоком, из расчета дивидендов будем исключать".

Новую дивидендную  политику "Газпром" пока не опубликовал. Но из пресс-релиза по итогам совета следует, что лазейка все же осталась: "Размер чистой прибыли, из которой рассчитываются дивиденды, может корректироваться на величину переоценки финансовых вложений". Выходит, если будет бумажная прибыль, "Газпром" может не платить повышенные дивиденды. А если бумажный убыток - то заплатить пониженные вполне может.

Прибыль "Газпрома" по РСБУ за IV квартал может достичь 140 млрд руб. без учета переоценок, считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов (тот же показатель в IV квартале 2009 г. - 134 млрд руб.). То есть по итогам года концерн может заработать 462,5 млрд руб. и выплатить почти 81 млрд руб. дивидендов (по минимальной планке из дивидендной политики). И это может стать рекордом для "Газпрома" (предыдущий был по итогам 2007 г. - 63 млрд руб.).

"Газпром"  планы по дивидендам не раскрывает. И единственный официальный прогноз  по его выплатам за 2010 г. - от  Минфина: 23,99 млрд руб. на 38,37%-ную  долю Росимущества. Исходя из  этого всем акционерам "Газпром"  должен заплатить 62,5 млрд руб.-

 

Ведомости, Москва, 2 Ноября 2010

СБЕРБАНК  В ИГРЕ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила  ходатайство Сбербанка о приобретении 74,99% в уставном капитале ООО "Спортлото", говорится в сообщении на сайте  службы. "Спортлото" в сентябре выиграла госконтракт на проведение двух тиражных (с розыгрышем) лотерей и 10 бестиражных (моментальных) в поддержку Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи. Срок проведения лотереи - семь лет. Конкурс проводил Минфин.

По данным СПАРК, основными владельцами ООО "Спорт лото" являются ЗАО "Русское лото" (99%) и группа компаний "Милан" (1%), конечным бенефициаром которых считается Олег Бойко.

Бойко через  пресс-службу отказался комментировать сделку, сославшись на договор о  конфиденциальности. " Сбербанк подтверждает интерес к покупке пакета акций ООО "Спортлото". Детали и подробности будут раскрыты после заключения сделки", - сообщил представитель банка.

"Сделка  неденежная. Речь идет о создании  совместного предприятия Бойко  и банка на базе ООО "Спортлото".

Банк станет не только дистрибутором лотереи (у  него около 19 100 отделений), но и инвестором", - утверждает источник, близкий к  одной из сторон. Согласно госконтракту, Бойко должен будет заплатить $54 млн за право использования олимпийской  символики, заключив лицензионный договор с оргкомитетом "Сочи-2014".

"Открытым  остается вопрос распространения:  сети Сбербанка недостаточно, нужна  национальная сеть лотерейных  терминалов", - говорит чиновник  одного из ведомств, курирующих  лотереи. "Придется вложить более $ 100 млн в новую сеть распространения или найти партнера в России", - говорит источник в крупной лотерейной компании. По словам чиновника, Сбербанк возобновил переговоры о сотрудничестве с американской G Tech - крупнейшим производителем и оператором терминалов онлайн-платежей и лотерейных билетов.

 

Российская  газета, Москва, 2 Ноября 2010

АВТОВАЗ ПРИТОРМОЗИЛ

Дирекция  по организации послепродажного  обслуживания волжского автозавода уже разослала официальное предписание  всем дилерам Lada о необходимости уведомить покупателей и проверить непроданные машины, сообщили "РГ" в пресс-центре АвтоВАЗа. В ходе заводских испытаний готовой продукции выяснилось, что на отдельных автомобилях есть отклонение в работе вакуумного усилителя тормозов. В частности, оно проявляется в том, что водителю приходится с большим усилием жать на педаль тормоза. Со временем силы давления на педаль будет требоваться все больше, поэтому от дефекта надо избавиться. Причина несоответствия уже устранена поставщиком АвтоВАЗа - Димитровградским автоагрегатным заводом.

- Владельцам  автомобилей Lada будут направлены уведомления о проверке и при необходимости - замене дефектного узла в сервис-центрах дилеров. Сама проверка займет несколько секунд, неисправность будет устранена по гарантии за счет АвтоВАЗа, - уточнил и.о. руководителя пресс-центра компании Денис Метальников.

На днях об отзыве автомобилей сообщило другое тольяттинское предприятие - "GM-АвтоВАЗ". Около двух тысяч Chevrolet Niva, отгруженные в различные российские регионы, также нуждаются в проверке вакуумного усилителя тормозов. Завод проверит все машины, отгруженные дилерам с 6 по 18 октября.

В последний  раз АвтоВАЗ публично объявлял об отзыве автомобилей (достаточно распространенная в мировом автопроме практика) летом 2007 года.

 

Ведомости, Москва, 2 Ноября 2010

ТРУБА В ДОЛГ

ТНК-ВР, "Газпром нефть" и " Лукойл " помогут "Транснефти" профинансировать новую стройку - нефтепровод Заполярье - Пурпе, который соединит север ЯНАО с магистральной системой. Труба  будет строиться в три этапа. Сначала - участок примерно на 200 км от Пурпе до района Нового Уренгоя (заработает в декабре 2013 г.).

Второй этап - еще около 100 км на север (в район  газпромовского месторождения Заполярное) с началом прокачки в конце 2014 г.; третья очередь - еще 100 км в сторону Ледовитого океана, старт прокачки - декабрь 2015 г.

Первый этап стройки (а это половина сметы) профинансирует новая проектная компания - ОАО "Заполярье": за счет собственных средств и  тех денег, которые привлечет  от размещения акций в пользу ТНК-ВР, "Газпром нефти", "Лукойла" и "других заинтересованных лиц". Об этом говорится в распоряжении правительства, которое вчера было опубликовано на сайте Белого дома.

13 октября  "Заполярье" было учреждено  "Транснефтью". Сколько вложит  она, а сколько нефтяники, не ясно. Но расходы между нефтяными компаниями могут быть поделены поровну или пропорционально прокачке, говорят сотрудники двух из них (подробнее см. www.vedomosti.ru).

А на втором этапе - в 2014- 2015 гг. - средства компаний больше не понадобятся, следует из распоряжения: "Заполярье" будет привлекать займы под 15-летние госгарантии, общая сумма таких гарантий - 60 млрд руб.

Значит ли это, что смета проекта - 120 млрд руб., не ясно. Президент "Транснефти" Николай  Токарев говорил в июне, что  общая стоимость - 60 млрд руб., а мощность трубы - 12 млн т. Но в проекте программы освоения ЯНАО значилась другая сумма - порядка 100 млрд руб. (с учетом необходимого расширения трубы Ванкор - Пурпе).

"Заполярье"  начнет продавать акции нефтяникам  в 2012 г., сообщил "Прайм-ТАСС" представитель "Транснефти"; в итоге у монополии останутся 25% плюс 1 акция. Хотя владельцами трубы компании будут недолго: в 2016-2020 гг. "Транснефть" равными траншами выкупит их доли в "Заполярье" (по цене приобретения и с учетом процентов за пользование средствами), говорится в распоряжении правительства.-

ЗА  РУБЕЖОМ

Коммерсант, Москва, 2 Ноября 2010

КАЗАХСТАН ВЫБИРАЕТ СВОБОДУ ЭКСПОРТА

Экспортные  пошлины на нефть и нефтепродукты  могут стать камнем преткновения при формировании Единого экономического пространства. Едва России удалось договориться об унификации и распределении нефтяных пошлин с Белоруссией, как сохранить национальные ставки пошлин на нефть потребовал Казахстан.

Третий партнер  по Таможенному союзу предлагает взимать пошлины на границе союза и перечислять в бюджет страны происхождения. Для Казахстана унификация по схеме России и Белоруссии означает повышение экспортных пошлин на нефть в 15 раз, что приведет к блокированию его экспорта.

Вчера в ходе обсуждения проблемы экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты внутри Таможенного союза неожиданно жесткую позицию высказал Казахстан, потребовав сохранить национальные ставки экспортных пошлин на нефть, установленные каждой страной - участником Таможенного союза. Об этом заявил вчера в Астане заместитель главы комитета таможенного контроля казахского минфина Игорь Тен, выступая на круглом столе "Таможенный союз: от теории к практике".

По его  словам, Казахстан предлагает России взимать экспортную пошлину на нефть, вывозимую в третьи страны через Казахстан, на внешней границе Таможенного союза по российским ставкам с последующим перечислением в российский бюджет.

"Здесь  механизм уже будет продумываться:  либо в Казахстане на какой-то  выделенный счет, либо сразу на  счет, выделенный Российской Федерацией, и только после этого будет производиться таможенное оформление и экспорт", - пояснил Тен.

Он также  уточнил, что и казахская нефть, поступающая в третьи страны транзитом  через Россию или Белоруссию, должна облагаться экспортной пошлиной по ставке Казахстана. "То есть каждый останется при своих пошлинах", - пояснил замглавы таможенного комитета, отметив, что по этому вопросу в рамках Таможенного союза ведутся активные переговоры.

Заявление Казахстана прозвучало после того, как Россия сумела предварительно согласовать с Белоруссией порядок взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. В ходе видеоконференции в минувшую пятницу вице-премьер Игорь Шувалов обсудил со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым российские предложения, частично уже высказанные заместителем министра финансов Сергеем Шаталовым (см. "Ъ" от 20 и 22 октября). Россия предлагает обнулить экспортную пошлину на всю нефть, поставляемую в Белоруссию, в обмен на взимание экспортных пошлин на выработанные из нее нефтепродукты. Российские нефтепродукты при этом также будут поставляться из России в Белоруссию беспошлинно, однако условием с российской стороны является унификация белорусских экспортных пошлин с российскими. Также оговаривалось, что экспортная пошлина на нефтепродукты, выработанные из нефти Белоруссии (Белоруссия добывает около 2,7 млн тонн собственной нефти), будет поступать в белорусский бюджет.

Именно против этой унификации и выступил вчера  Казахстан. Напомним, Казахстан ввел экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты лишь в августе 2010 года в размере $20 за тонну. Для сравнения, российская ставка экспортной пошлины на нефть с ноября составит $290,6 за тонну. С будущего года Казахстан планирует вдвое увеличить пошлину - до $40 за тонну. Казахстан экспортирует около 65 млн тонн нефти в год, более 50 млн тонн идет транзитом по территории РФ.

Как пояснил "Ъ" Михаил Крутихин из RusEnergy, для Казахстана унификация пошлин на уровне российской ставки в $290 за тонну делает убыточным и фактически закрывает экспорт нефти в западном направлении через территорию России. Еще одним направлением казахского экспорта является Китай - уже в 2006 году был введен в эксплуатацию нефтепровод Атасу - Алашанькоу мощностью до 20 млн тонн в год. Различные схемы экспорта российской нефти через территорию Казахстана в Китай эксперты соглашаются обсуждать только на условиях анонимности. До 2010 года, согласно межправсоглашению, Россия поставляла в Казахстан нефть беспошлинно (около 6,5млн тонн), кроме объемов, которые шли транзитом через Казахстан в Китай, - примерно 1,5 млн тонн. Основным получателем российской нефти был Павлодарский НПЗ, работающий по давальческой схеме на российском сырье.

Однако объем  поставляемой российской нефти периодически превышал возможности завода по ее переработке, что приводило аналитиков к выводам о возможном контрабандном экспорте российской нефти в Китай. Эти предположения подкреплялись практикой технической замены в экспортном трубопроводе густой казахской парафинистой нефти на более жидкую российскую для удобства транспортировки. С начала 2010 года российская таможня потребовала от нефтяников оплатить 100% экспортной пошлины на нефть, поставляемую на Павлодарский НПЗ, что привело к временной приостановке поставок. Затем пошлина была отменена, при этом цена поставляемой нефти определяется по специальной формуле и примерно вдвое ниже мировой. За первое полугодие 2010 года Россия поставила в Казахстан 3,77 млн тонн нефти, что на 51,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

 

Московский  комсомолец, Москва, 2 Ноября 2010

ЮАНЬ  АТАКУЕТ

Китай все больше начинает напоминать СССР: о нем говорят кто со страхом, кто с восхищением, но неизменно  признают мощь державы. Похоже, биполярный мир возвращается. На одном полюсе по-прежнему США, на другом место СССР занял Китай.

"Структура  мировой экономики изменилась - прежде  всего за счет подъема развивающихся  стран, перевода в них промышленного  производства. На примере валютной  войны США и Китая мы можем  наблюдать возникающие при этом  проблемы", - заявил научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин. Действительно, валютная война показала, что ведущие развивающиеся страны стоит воспринимать как серьезного противника: отказ Китая от укрепления юаня, девальвация своих валют странами Южной Америки и Юго-Восточной Азии больно бьют по и так нездоровой экономике развитых стран. И все же девальвацию, например, бразильского реала США могли пережить без проблем. Но с Китаем случай особый. Он стал мировой фабрикой, но, являясь крупнейшим экспортером, крайне мало импортирует.

"К сожалению, тема дисбалансов в мировой торговле не рассматривалась "Большой двадцаткой" последние два года, - посетовал директор Совета по экономическому анализу при премьере Франции Кристиан де Буасье. - Конечно, когда в экономике пожар, приходится все силы бросать на поддержание банковской системы. Но теперь пора вернуться к этой проблеме. Тем более что мировой кризис ее усугубил - в первую очередь из-за роста Китая". Экономисты недооценили скорость, с которой Китай начал догонять развитые страны, будь то экономика или образование, признался профессор. В результате сейчас он уже догнал развитые страны в некоторых секторах, но вести себя продолжает по-прежнему: искусственно сдерживая рост национальной валюты и конкурируя на мировом рынке дешевизной труда и товаров.

Однако то, что позволено подростку, не одобряется в обществе взрослых. Развитые страны, прежде всего США, ждут от Китая изменения  поведения: времена форы закончились, говорят они, пора принимать на себя равную с "семеркой" ответственность. Однако Китай, как всегда, не торопится. Да, страна решила изменить модель роста, сделав ставку на повышение внутреннего спроса, отмечает Буасье. Это, конечно, позволит изменить торговые балансы за счет роста импорта, но на это уйдут годы. А мировой экономике нужно выздоравливать уже сейчас. К тому же, как отметил Ясин, для роста внутреннего спроса Китая нужно изменить социальную политику - пока в стране нет даже пенсий, деньги по-прежнему будут уходить в сбережения, а не в потребление.

Однако самым  ярким примером того, что Китай перерос звание "первого на деревне" и пытается изменить свое положение "второго в городе", является то, что осуждение его политики уже не столь однозначно. "Китай - не единственная страна, которая будет создавать проблемы для ЕС. США также должны принимать меры по сокращению дефицита, - заявил Буасье. - Пока они говорят: "Вы должны подстраиваться под нас", - ничего не изменится". И эта точка зрения не просто профессора Сорбонны, но и ведущего экономического советника французских властей, играющих вместе с Германией ведущую роль в определении экономической политики ЕС. Так что не исключено, что позиция США, пытающихся принудить Китай к ревальвации юаня любыми мерами вплоть до протекционистских, не будет так уж безоговорочно поддержана европейцами.

Если уж кто  и сможет способствовать ревальвации  юаня, так это сам Китай, на протяжении полутора лет заявляющий, что миру нужна новая резервная валюта вместо доллара. Дело в том, что заменить доллар "виртуальной валютой", например выпусками специальных прав заимствования (SDR) МВФ, не получится. Ведь настоящая резервная валюта хороша тем, что ее можно применять в любых расчетах: от безналичных технических расчетов между странами до текущих операций между конкретными фирмами и даже отдельными людьми. "Вспомните, что в Европе 20 лет существовала такая расчетная единица, как ЭКЮ. Она использовалась в финансовых операциях, но не в текущих расчетах - и не имела большого распространения", - напоминает Буасье. А вот юань вполне может стать резервной валютой, считает Ясин. Сами китайцы вроде бы тоже не против. Но резервной валютой может быть только та, курс которой совершенно свободен. А как только юань перестанут регулировать, он немедленно укрепится. Получается, чтобы победить доллар, Китаю надо проиграть валютную войну США. Впрочем, можно сказать и так: при любом раскладе Китай начинает и выигрывает. Ведь, став обладателем резервной валюты, Китай наравне с США сможет стать регулировщиком мировой экономики.

Получается, мировой дисбаланс закончится тем  же, чем кончился предыдущий "большой кризис", - созданием биполярного мира, где одним центром силы по-прежнему будут США, а вторым вместо СССР станет Китай. Для России это означает совершенно новую ситуацию - впервые нам придется отказаться от захватывающей игры под названием "гонка за лидером" и учиться посредничеству. Ведь, как недаром отметил президент франко-российской ТПП Эммануэль Кидэ, Россия - единственная европейская страна в БРИК. При этом мы еще и соседи Китая. И, возможно, роль переводчика с китайского для Европы - вполне прибыльное занятие.

Насколько вероятно такое развитие событий? Кристиан де Буасье говорит, что мир уже изменился: передовые развивающиеся страны (Китай, Индия и Бразилия) показали свою устойчивость к кризису. Теперь, по его мнению, нужно лишь осознать, что это необратимая тенденция. Евгений Ясин считает, что Китай может и на место США встать, но при выполнении важного условия. На вопрос "ЭВ" он ответил так:

- Китай пока  недостаточно силен для того, чтобы взять на себя роль  второго полюса. А самое главное - его возможности ограничены, потому что сейчас он пользуется преимуществом поздней индустриализации. Закончится этот процесс, и рост остановится. Потому что у него такие же серьезные культурные барьеры, как и у нас, - их нужно преодолеть, чтобы перейти к инновационной экономике. Другое дело, что мы без преодоления этих культурных барьеров уже не можем развиваться дальше, а Китай еще может: у него 120 млн. сельского населения, которые могут переехать в города. Однако без взятия этих культурных барьеров Китай так и останется мировой фабрикой, а на этом много не заработаешь. Зато если барьеры будут взяты, то Китай станет лидером - и, возможно, сможет заменить в этом качестве США.

 

Независимая газета, Москва, 2 Ноября 2010

БЕРНАНКЕ  ПО-КРУПНОМУ РАЗБАВИТ ДОЛЛАР

Совет управляющих  ФРС, проводящий со вторника двухдневное  заседание в Вашингтоне, должен решить вопрос о размерах увеличения денежной массы. Это связано с тем, что  экономика США, несмотря на окончание  кризиса, все еще пробуксовывает. Ее рост остается минимальным, а безработица не снижается. Не помогло и уменьшение базовой ставки, достигшей близкого к нулю предела (0,25%).

В этих условиях руководство ФРС, прежде всего ее глава Бен Бернанке, высказывает  намерение прибегнуть к другому  рычагу влияния на экономическую активность - провести закупку бонов (облигаций) казначейства на крупную сумму. По некоторым оценкам, проникшим в американскую печать, речь идет о 500 млрд. долл. По существу, речь идет и о разбавлении находящейся в обороте денежной массы.

Как отмечает в связи с этим Washington Post, ФРС уже вкачала таким образом в американскую экономику 1,7 трлн. долл., и дальнейшее продолжение подобного курса на увеличение денежной массы на сотни миллиардов долларов не обязательно даст положительный эффект. В частности, эти неосторожно проведенные денежные вливания способны подорвать доверие рынка к американским финансам. Все увидят намерение финансировать бюджетный дефицит страны за счет работы печатного станка. Если дело пойдет таким образом, предупреждает газета, могут вновь возникнуть "пузыри" на фондовом рынке и в области ипотечного кредитования.

Не все  в американских банкирских кругах одобряют намерения Бернанке. Так, председатель банка Kansas City Fed Томас Хениг считает, что ФРС "затеяла опасную азартную игру". Другие считают, что принимаемые меры недостаточны. По мнению бывшего члена совета управляющих ФРС Ларри Мейера, для оживления американской экономики в действительности необходимо закупить государственных облигаций на 5 трлн. долл., или в 10 раз больше, чем это сейчас планируется.

Кроме того, решение Федеральной системы  способно серьезно повлиять на общую  политику центральных банков западных стран. Ведь буквально в те же дни, что заседает совет управляющих ФРС, должны принять решения о денежной политике центральные банки целого ряда стран. По оценке издания Bloomberg businessweek, в течение примерно 33 часов можно будет наблюдать подлинную "гонку банков", принимающих решения, касающиеся валют.

По существу, центральные банкиры развитых стран могут затеять то, от чего они отреклись на недавней встрече "двадцатки" в Южной Корее - новый раунд валютной войны.

 

РБК daily, Москва, 2 Ноября 2010

РАСПЛАТА  ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ

Недавний  скандал вокруг массовой практики небрежного оформления ипотечных документов может дорого обойтись американским банкам. Опасаясь, что встревоженные не на шутку инвесторы могут еще больше дестабилизировать ситуацию, Комиссия по ценным бумагам и биржам США призвала кредиторов поделиться с рынком своими ожиданиями по поводу возможного размера убытков.

SEC решила напомнить местным банкам об их обязательстве сообщать инвесторам и властям финансовую информацию. В опубликованном на официальном сайте письме SEC советует банкам не забыть о возможных убытках от систематической практики ненадлежащего оформления ипотечных документов. Более того, для минимизации последствий этого скандала (соответствующие расследования были инициированы прокурорами всех 50 штатов) SEC советует банкам уже сейчас начать откладывать средства для удовлетворения финансовых претензий пострадавших, общий объем которых может составить миллиарды долларов.

Примечательно, что крупнейшие ипотечные кредиторы  уже вняли подобной рекомендации. Банки JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup уже сформировали общий фонд на 10 млрд долл., средства из которого пойдут на финансирование соответствующих расходов.

Под возможными расходами подразумеваются многочисленные претензии к банкам со стороны участников финансового рынка. Согласно сложившейся в США практике выданные ипотечные кредиты упаковываются банками для последующей продажи в долговые инструменты, основными покупателями которых являются крупные инвестиционные фонды. Они то и недовольны ошибками банков, которые привели к многочисленным случаям незаконного отчуждения у домохозяйств жилой недвижимости. Многие фонды просят банки в срочном порядке урегулировать этот вопрос либо выкупить "не совсем чистые" долговые инструменты обратно.

В частности, соответствующие претензии уже  выдвинуты к крупнейшему ипотечному кредитору - Bank of America. Держатели долговых бумаг Countrywide Home Loan Services (принадлежит сейчас BofA), имеющие свыше 25% голосующих прав в рамках этого транша, потребовали от банка в двухмесячный срок разобраться с документами либо выкупить весь выпуск инструментов назад. Речь идет о сумме 47 млрд долл. Примечательно, что в числе держателей этих бумаг оказались не только коммерческие структуры (фонды Pacific Investment Management, BlackRock и MetLife), но и Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который также согласился на ультимативные требования к Bank of America.

Администрация сайта не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. Все претензии направлять авторам.